Dünyanın en büyük fonu olan ve 1,3 trilyon dolar büyüklüğe sahip Norveç Varlık Fonu Rusya’nın Ukrayna işgalinin piyasalarda dalgalanmayı artırması, yükselen enflasyon ve faizlerin artmasıyla yılın birinci yarısında ziyan etti.
Oslo merkezli fondan yapılan açıklamada, haziran ayında sona eren yılın birinci 6 ayında 174 milyar dolar ziyan edildi. Fon yatırımlarının büyük kısmının bulunduğu pay senetlerinde yüzde 17’lik bir kayıp yaşarken sabit gelirli varlıklarda yüzde 9.3’lük düşüş yaşadı. Fonun halka açık olmayan gayrimenkul varlıkları yüzde 7.1 paha kazansa da bu varlıklar toplam yatırımların yüzde 3’ünü oluşturuyor.
Fonun başındaki isim olan Nicolai Tangen, mayıs ayında milletvekillerine yaptığı açıklamada halka açık şirketlerin en büyük yatırımcısı olan fon için daha fazla belirsizlik ve riskin yeni olağan olduğunu ve Ukrayna’da yaşanan savaşın doğurduğu jeopolitik sonuçlar nedeniyle 30 yılın en büyük değişimleriyle karşı karşıya olduklarını belirtmişti.
Rus varlıklarının çıkarılması kararı alınmıştı
Norveç Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası 27 Şubat tarihinde Rus varlıklarını fondan çıkarma kararı almış lakin Rusya’nın yabancıların pay senedi piyasasında süreç yapmayı yasaklamasıyla bu kararı uygulamakta önemli sorunlar yaşamıştı.
Norges Bank, mart ayında yaptığı duyuruda Rusya’daki piyasaların daha olağan işlemeye başlaması sonrası fonun ülkedeki yatırımlarını dondurma kararını kaldırmayı tavsiye edeceğini ve satışı gerçekleştirmek için daha ayrıntılı bir plan sunacağını açıklamıştı.
Norveç’in petrol ve doğalgazdan elde ettiği gelirlerle yatırım yapılması için 1990’larda kurulan fonun portföyünde yaklaşık 9 bin pay senedine sahipken bu yıl birinci sefer yenilenebilir altyapı alanını araştırmaya başlamıştı.
Genel olarak bakıldığında fonun toplam getiri oranı gösterge olarak belirlenen ve fonun kendini kıyasladığı düzeyin 1.14 puan üzerinde gerçekleşti.